Buffy e Riley estão sentados em silêncio do quarto de Buffy. Finalmente Riley pergunta: “O que você é?”, e Buffy, assustada responde: “Capricórnio”. Ela pergunta o que ele é, e ele responde que ela sabe o que ele é, mas que ele não pode dizer o que ele faz. Buffy (que já pediu informações para Spike) começa a descrever o que Riley faz. Ele se pergunta se Riley é realmente seu nome, e Riley a lembra que ela também não está falando toda a verdade. Ela diz que é a Caçadora, mas ele não tem idéia do que ela está falando. Buffy está desapontada pois Riley não é aquele cara normal que ela achava, e eles decidem esperar algum tempo para digerir as informações. Quando ele está indo embora, ele vê que Amy (a ainda rata) está agindo estranho, e um terremoto atinge Sunnydale. Eles então correm para a porta do closet. Riley está excitado por seu primeiro terremoto, mas Buffy não fica muito feliz, dizendo que não é seu primeiro.

Na casa de Xander, o terremoto quebrou alguns canos, e começa a molhar tudo. Xander está saindo para seu novo emprego de entregador de pizzas, e pede para Spike consertar tudo, e lavar algumas roupas. Spike, não fica muito feliz com isso, e tenta acertar Xander por trás, mas a dor na sua cabeça é muito grande.

Buffy está saindo do quarto quando Willow chega, vindo da biblioteca. Willow planeja fazer uma festa, porque não tem luz, e fala para Buffy convidar Riley, mas Buffy diz que ele provavelmente deve estar ocupado. Buffy promete aparecer na festa mais tarde, então vai até a casa de Giles. Chegando lá, ela diz que está convencida de que algo grande e ruim está para acontecer. Ela acha isso porque da última vez que aconteceu um terremoto, ela morreu. Giles não concorda muito com ela, pois está mais interessado no Initiative — ele acredita que o quartel-general deve ser embaixo da Faculdade, e que um ou mais de seus membros devem freqüentar a Faculdade. Buffy não quer falar disso, então continua a dar mais motivos de que o mundo deve estar acabando.

No quartel-general dos Initiative, Riley pergunta para Forrest o que é uma Caçadora. Forrest revela que isso é um mito, e comenta que demônios são só animais. Então, um demônio se solta e ataca Forrest. Riley o salva, e repara que os outros demônios estão agindo estranho, e fala que é culpa do terremoto.

Na festa, Willow está sozinha e desconfortável. Ela vê Percy e vai até ele para conversar. Ela fala que achava que ele iria para a USC com uma bolsa de estudos de Futebol; ele está, mais sua namorada, Laurie, estuda em UC Sunnydale. Laurie dá a Willow seu melhor sorriso falso, e então fala algo no ouvido de Percy e eles vão embora. Ela fica sozinha de novo. Alguns estudantes deixam a festa, e uma mão de demônio segura a porta. Em um dormitório próximo, um estudante está misturando drinks. Quando ele se vira, um demônio aparece e corta seu pescoço, e o sangue derrama nos copos que o garoto deixou cair no chão.

Willow está pensando onde Buffy está, quando ouve alguém falar seu nome - Laurie está perguntado Percy sobre Willow, e Percy zomba da idéia de flertar com ela. Ele explica que Willow é legal, mais é a “capitã do esquadrão nerd”. Laurie ri, e fala que ele tem uma queda por “nerds”, e ele fala que gosta de suas mulheres sensuais. Eles se beijam e Willow vai embora, triste. Ela vai até um quarto, que ela acha estar vazio. Ela deita na cama, e a luz chega, então vemos que ao seu lado, está o garoto que foi morto, cheio de sangue e marcado no peito com um símbolo estranho.

Xander chega em casa do trabalho e acha o porão mais bagunçado que antes. Spike fala de trás dele, mandando-o não virar, mas ele vira, e Spike está com suas roupas(Uma camisa Havaiana e um short). Xander ri. Spike manda Xander sair para conseguir sangue e roupas. Xander diz que não, falando que Spike não é mais o cara mau de antigamente.

Buffy chega na recém acabada festa, e encontra Willow, que explica o que aconteceu ( que ela achou um cara morto, e que Percy falou que ela era uma nerd). Elas então vão até Giles para contar do garoto morto.

Forrest e Riley estão jogando basquete no quarto de Riley, mas a cabeça de Riley está em outro lugar. Ele fala de Buffy, aborrecendo Forrest, que está cansado de ouvir falar dela. Graham chega, falando para eles do assassinato. Ele não pode chegar muito perto para saber se foi morto por um demônio, então Riley diz que vai investigar enquanto eles falam com Walsh.

Na casa de Giles, todos estão falando dos dois Percy(que Xander diz que se não fosse por Willow ainda estaria no Colegial) e o cara morto. Willow mostra a Giles seu desenho do símbolo, e Giles revela que o fim do mundo está chegando. Buffy o lembra que ela falou isso, e que ela parará isso. Ela vai até o cemitério, e ela encontra o símbolo do garoto morto num mausoléu. Ela escuta um barulho, e encontra um demônio roubando o esqueleto de uma criança. Eles lutam até que ele a joga no túmulo, e enquanto Buffy está se levantando, ele foge. Buffy vê uma sombra, e se levanta. Riley a bloqueia, impressionado com seus movimentos. Ela pergunta porque ele não seguiu o demônio, e ele diz que não é o Caçador. Riley escuta os garotos do Initiative em seu walkie-talkie, e então tenta falar com Buffy. Ela diz que não pode ficar com ele, porque existe muito risco. Riley não entende, e fala que não vai fugir pois isso não funcionará. Buffy não fica impressionada, falando que o que ele faz é um trabalho e uma aventura, e o que ela faz é seu destino. Ele fala que ela pode mudar coisas, mas ela vai embora dizendo que a resposta é não.

No dia seguinte, a turma acha o demônio em um livro – é um demônio Vahrall. Riley está dividindo a pouca informação que ele tem com os Initiative. A turma fala que o demônio precisa de algo chamado a Palavra de Valios, e três sacrifícios, mais sangue e ossos que ele já tem, para fazer o ritual do fim do mundo. Riley revela que o demônio deixa muito feromônio por onde ele vai, então eles irão usar uma invenção de Forrest para achá-lo. Riley fala para os outros irem para as ruas com roupas normais e esconderem suas armas até escurecer. Buffy e os outros, pensando que a Palavra de Valios é um livro, vão procurar isso na loja de magia e no museu. Giles fica para trás pesquisando.

Willow e Xander param na casa dele para pegar uma camisa limpa, e vêem Spike tentando enfiar uma estaca em si mesmo. Xander se oferece para fazer isso, mas Willow não concorda. Spike pergunta se ele pelo menos é um pouquinho assustador ainda, e Willow fala que as roupas não estão ajudando. Willow insiste para ele ir com eles, ela não quer deixá-lo sozinho.

Naquela noite, Buffy vai até Riley na rua. Ele diz que essa coisa “você e eu” é estúpida, e ela concorda, falando que é por isso que eles não podem continuar. Ele fala que ela era estúpida, o que não ajuda para ela mudar de idéia. Ele insiste que se ela sempre olhar a vida com sua “mentalidade destrutiva e depressiva”, as coisas vão acontecer como ela espera. Ele fala que seu trabalho é recompensador e engraçado, Buffy fala para ele que muita alegria no trabalho leva pessoas ao coma. Riley fala que sempre haverá o mal, mas que as pessoas conseguem vencê-lo com alguém ao seu lado. Ele percebe que o comportamento dela não é apenas sobre trabalho, deve Ter existido “um cara legal que fez algo de errado”, e que ela prefere continuar na escuridão pois lá é mais seguro. Ela o acusa de fugir do assunto, e insiste de que se ela está muito assustada para dar a ele uma chance, então isso é problema dela. Ela fala para ele deixá-la sozinha e ele faz isso.

Spike, Willow, e Xander deixam o museu, sem terem achado nada. Spike começa a falar mal de Willow e Xander, dizendo que eles não servem para nada, e que Buffy pede ajuda a eles só porque é boa.

Enquanto isso, Giles acha uma figura da Palavra de Valios. Não é um livro, é um talismã – e Giles tem isso bem em sua casa, em uma caixa. Ele pega isso, e está para ir embora, e os três demônios Vahrall chegam e o atacam. Mais tarde, Buffy chegam, e o resto da turma já estava lá. Giles, fala que conseguiu o talismã em uma feira, e que achava que era uma farsa. Ele fala que os demônios irão abrir a Boca do Inferno na Biblioteca de Sunnydale High.

Eles chegam nas ruínas de Sunnydale High, Spike também, e isso não deixa Buffy muito contente. Ela manda eles procurarem os três sacrifícios, falando para eles tirarem eles de lá à salvo. Eles chegam na biblioteca, Xander vê a carne do Prefeito pelo caminho. Eles acham a cratera onde costumava ser a biblioteca, eles vêem os três demônios começando o ritual, em volta de uma grande fissura no chão. Buffy entra e começa a lutar, Xander pega o sangue e Willow os ossos. Ela os joga para Spike, que não fica feliz com isso. Xander luta com um demônio, que de repente pula na fissura. O chão começa a tremer, e Xander percebe e fala para todos que os demônios são os sacrifícios. Spike está sendo surrado por um demônio, até que fica cheio. Ele junta suas forças e acerta o demônio na cabeça, esperando a dor. Ele não sente nada, então percebe que pode machucar demônios. Ele põe a cara de demônio e começa a lutar. Ele pega um demônio, e mesmo ouvindo os gritos de Willow e Xander de “não”, o joga no buraco, fazendo a terra tremer mais. Buffy manda todos irem embora. Spike acaba desmaiado, e Xander o puxa. De repente, Riley aparece ajudando Buffy com o último demônio. Ele tenta se jogar no buraco, então Riley prende Buffy numa corda e a deixa ir atrás dele. Ele a puxa, com o demônio na mão, e a terra treme mais quando o demônio morre.

Riley vê o resto da turma, dizendo que só estava de passagem. Willow pergunta de sua roupa de G.I. Joe, e ele explica que só estava jogando paintball. Eles não caem nessa, e Xander comenta que Riley é um dos commandos. Riley diz que não, e muda de assunto quando reconhece Spike. Spike faz um sotaque horrível, dizendo ser um velho amigo de Xander. Eles começam a ir embora, e Willow comenta que a escola parece menor.

No dia seguinte, Buffy visita Riley. Ele revela que é um homem morto, falando que suas desculpas para a Scooby Gang foram fracas. Ele fala que seu segredo foi descoberto e que é o fim do mundo. Ele senta na cama, e Buffy para na sua frente “Não, não é” ela fala, ela então o beija.

Na casa de Xander, ele e Willow estão tentando assistir TV, mas Spike não deixa. Ele acha que eles deveriam sair e chutar alguns demônios. Eles olham assustados para ele e uma música patriótica toca enquanto Spike os encoraja a sair e lutar contra as forças do mal. “Vamos matar algo!” ele diz. Então é cortado para os créditos de Joss Whedon e Spike diz: “Ah, vamos!” .